Contient deux films de Federico Fellini : - I VITELLONI (1952) : A la fin de l'été, dans les rues désertées d'une station balnéaire italienne, cinq amis d'une trentaine d'années, surnommés "les Vitelloni", se promènent oisivement. Sans travail, sans projet sérieux, ils rêvent, fuient les responsabilités et se laissent bercer par le temps. Leur leader s'appelle Fausto et a séduit la soeur de son ami Moraldo. - JULIETTE DES ESPRITS (1965) : Giulietta est une femme bourgeoise qui vit aisément dans une riche demeure avec son mari et deux soubrettes. Ses parents et sa famille la distraient d'un univers aseptisé. Mais elle découvre que son mari, qu'elle aime naïvement, lui est infidèle. S'ouvre alors à elle un univers mental extraordinaire, dans lequel son esprit mêle rêve et réalité. On découvre en Giulietta non plus la bourgeoise conformiste, mais un être d'une extraordinaire richesse intérieure.