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Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et pour le sh?erif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude. Tomas Bidarte, le chef de l'un des plus redoutables cartels du Mexique, a kidnapp?e sa fille Cady. Parti ?a sa rescousse, Walt s'enfonce dans le d?esert mexicain, loin de tout, o?u personne ne parle sa langue ni n'est susceptible d'aider un ?etranger. Quant aux autorit?es am?ericaines ou mexicaines, inutile d'y songer. C'est donc arm?e de son fid?ele Colt .45, de sa rage et de son intuition que Walt s'en va affronter toute une organisation.

De retour dans son comté d'Absaroka, le shérif Walt Longmire panse ses plaies. Lorsque le cadavre d'un berger est découvert, Walt est d'abord tenté de conclure à un suicide. Mais les liens de la victime avec la puissante famille basque Extepare, à l'histoire jalonnée de violence, le mettent sur la voie d'un possible meurtre. Tandis qu'il enquête, le shérif remarque d'étranges signes qu'il interprète comme autant de messages de son guide spirituel, Virgil White Buffalo. Quand un jeune garçon lié à la famille Extepare débarque en ville, la tension grimpe encore d'un cran. Et ce n'est pas la présence du loup qui semble hanter les montagnes avoisinantes qui va calmer la population. Avec un loup et un tueur en maraude dans les environs, Walt devra suivre une piste tortueuse qui l'entraînera dans une sombre direction.