Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a un avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre dans des crises de narcolepsie. Au cours d'un voyage en Italie, Scott tombe amoureux de Carmella et abandonne Mike... Bonus : Making of, Interview du critique Paul Arthur, Conservation intime entre Laurie Parker et Rain Phoenix, Entretien entre Gus Van Sant et Todd Haynes, Entretien entre JT Leroy et Jonathan Caouette, Les scènes coupées.