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Une fête fastueuse est donnée en l’honneur du Maharadjah Sayatgi. Mais au moment où le souverain va prendre la parole, un singe dérobe la magnifique émeraude qui orne son turban ! Nul ne parvietn à retrouver l’insolent animal et son butin. Apu et Lakshmi, les enfants du portier du palais, partent à sa recherche dans le parc royal.

Le tigre est amoureux de sa dompteuse. Ah, Clara, les compliments, les caresses de Clara... Hélas il y a des concurrents, Culbuto l’équilibriste, Octopodi le jongleur, Konrad l’hercule, Satya le dresseur d’éléphant et même Victor le monsieur loyal. Le tigre en fait son affaire... Avec William le clown, c’est une autre histoire, un homme doux que Clara semble même apprécier... Mais peut-on sérieusement aimer un clown?...